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软件特色
1、客户关系管理
1、客户保险查询和管理。
2、多种保险查询:1、财险(财险方案)
2、保险优惠券(保险优惠券,产品方案)
3、扫一扫登录:用登录手机号或者邮箱的方式进行登录,安全便捷。
4、活动管理:为活动做管理,活动轻松管理。
5、会议管理:方便及时沟通,提高效率。
6、生日提醒:为生日做管理,活动轻松管理。
7、快速搜索:直接搜索客户,便可快速找到目标客户。
8、我的日程:轻松管理自己的日程,随时提醒自己。
9、日历:日程可以设置生日提醒,并且可以在日历上进行排序。
10、保险计算:根据客户的投保方案计算保险方案的保费。
11、保险等级:分为客户的保险等级和客户保险的等级,点击进度可以查询进度。
12、保险记录:记录了客户的投保进度、投保记录、保险计算、保险历史、投保建议。
13、保险攻略:保险常见保险的问题如保险的问题、保险大使和保单的问题、保险公司的问题、保险流派的问题、保险意向、保险方式的问题。
14、保险条形码: 对应保险公司的条形码。
15、公司:一个公司的各项数据管理。
16、保险代理:根据公司保险代理人所持有的公司产品销售数据,分析保险代理人的产品销售销售额、购买情况和支出情况,提供适合其公司产品销售数据。
功能特色:
1、最便捷的客户服务:您可以通过保险指南和客户管理查询了解您所在城市、了解您所需要了解的行业、用户相关信息。
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